АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»» проводит работу по анализу закупочной деятельности недропользователей в целях определения текущей ситуации на рынке и разработке рекомендаций и поправок в законодательные нормы и национальные планы развития обрабатывающей промышленности. Анализ импорта позволяет определить наиболее востребованные товары недропользователей и сфокусироваться на данных товарных позициях в развитии внутристрановой ценности.

Так, импорт товаров недропользователей углеводородов за 2021 год составил 170 млрд тенге.

При этом наибольший объем импорта приходится на Тенгизшевройл, Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В и North Caspian Operating Company B.V. с суммой закупа 128,5 млрд тенге, 23 млрд тенге и 13,6 млрд тенге соответственно. Доля трёх нефтегазовых операторов 97% от общей суммы импортируемых товаров. Большие объемы импорта Тенгизшевройл обусловлены реализацией проекта будущего расширения - Проекту управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД). Что касается North Caspian Operating Company B.V. высокая доля закупок данной компании приходится на услуги, нежели на прямой закуп товаров и вероятнее всего, закупаемые компанией товары сидят в отчетности как услуга без подробной расшифровки структуры закупа.

Структура закупа по наиболее импортируемым товарам выглядит следующим образов:

- контейнеры, предназначенные для перевозки грузов (18,6 млрд тенге);

- электромеханические инструменты (17 млрд тенге);

- части электродвигателей (8,6 млрд тенге);

- трубы разных диаметров (7,8 млрд тенге);

- приборы КИПиА (8 млрд тенге).

Доля данных товаров составляет порядка 35% от общей структуры импорта недропользователей.

Италия, США и Германия занимают топовые позиции в структуре импорта по стрнам в связи с потребностью недропользователей в высокотехнологичной продукции машиностроения (Порядка 80% импорта приходится на товарные группы машиностроения). Казахстан закупает такие товары как: клапаны, шаровые краны, подъемно-транспортное оборудование и электротехническое оборудование и трубную продукцию.

В свою очередь импорт товаров недропользователей твердых полезных ископаемых за 2021 год составил 118,1 млрд тенге.

Наибольший объем импорта приходится на ТОО «KAZ Minerals Aktogay» и «KAZ Minerals Bozshakol» с суммой закупа 22,5 и 22,4 млрд тенге соответственно. Далее идут ТНК «Казхром», АО Арселор Миттал Темиртау и Бакырчикское горнодобывающее предприятие с общей суммой импорта 35 млрд тенге. Доля данных недропользователей составляем 67% от общей доли среди всех субъектов мониторинга.

Структура закупа по наиболее импортируемым товарам за 2021 год выглядит следующим образом:

- части машин для горнодобывающей промышленности (31,2 млрд тенге);

- экскаваторы одноковшовые механические самоходные (5 млрд тенге); 

- изделия с резьбой, нарезанной из металлов черных (4,3 млрд тенге);

- профили открытые из стали (3,9 млрд тенге);

- части машин буровых или проходческих (3,4 млрд тенге).

Доля данных товаров составляет 40% от общего объема импорта и в основном поставляется из таких стран как Россия (46,3 млрд тенге), Австралия (14 млрд тенге), Чили (13,4 млрд тенге), Нидерланды (8 млрд тенге) и Китай (4,7 млрд тенге). Доля импорта из этих пяти стран составляет 72% от общей доли импорта недропользователей ТПИ и основным импортируемым товаром из данных стран являются части машин для горнодобывающей промышленности и экскаваторы.

Данные подготовлены в рамках отчетности недропользователей твердых полезных ископаемых, однако при рассмотрении структуры импорта данных компаний стоит учитывать, что часть предприятий сдаёт отчетность как системообразующие предприятия (далее – СОП). К примеру, в отчетах недропользователей ТПИ, ТОО «Казцинк» занимают 11 место с общим объемом импорта 2,8 млрд тенге, когда как в рамках отчетности СОП компания занимает первое место с суммой импорта 480 млрд тенге. Тоже касается ТОО «АрселорМиталл Темиртау», АО «Алюминий Казахстана» и других недропользователей, входящие в перечень СОП.

Данный фактор указывает на то, что годовой план закупок предприятий, в рамках недропользования в разы ниже в сравнении с планами стандартных закупок. Также стоит отметить, что в рамках отчетности СОП отсутствуют обязательства по внутристрановой ценности и не указывается способ закупки, предусмотренных для отчетности недропользователей ГРК.