Очередной материал в цепочке аналитических материалов касается Западно-Казахстанской области. Основной акцент сделан на изучении базовых отраслей, имеющих потенциал развития.

ЗКО относится к западному макрорегиону, специализирующемуся на нефтегазовой промышленности, машиностроении, пищевой промышленности, стройиндустрии, зерновом хозяйстве и животноводстве. 

Территория области богата месторождениями газа и газового конденсата, нефти, боратовых руд, горючих сланцев, калийно-магниевых солей, известковых пород, цементного сырья, мела, керамзитовых глин, строительного и аллювиального песка.

ЗКО является одним из развитых индустриально-аграрных регионов Республики Казахстан. Основой индустриального комплекса области является нефтегазовая промышленность (порядка 90% от общего объема производства), развитие которой зависит от ценовой конъюнктуры на мировых рынках нефти и увеличения объемов добычи сырья.

Одно из крупнейших в мире нефтегазоносных участков суши - Карачаганак, находится вблизи г.Аксай. Месторождение занимает площадь 280 кв. км. Запасы месторождения составляют 1,35 трлн. куб. м газа и 1,2 млрд. тонн нефти и газового конденсата.

По итогам 2020 года ЗКО заняла 15-е место в рейтинге среди регионов Казахстана в формировании ВВП страны, на долю которой приходится 4,9% и в формировании ВДС обрабатывающей промышленности РК доля региона составила 1,4 % или 134,2 млрд. тенге.

В структуре промышленности с 2016 года горнодобывающая промышленность обеспечивает свыше 86% производства, а выпускаемая продукция – главные статьи экспорта области и основной источник валютных поступлений.

За 2020 год в структуре обрабатывающей промышленности на производство продуктов питания приходится – 37%, машиностроение – 19,1%, металлургии – 15,7%, кокс и продукты нефтепереработки – 9,1% и на прочую неметаллическую минеральную продукцию – 7,2%.

Регион входит в топ-3 по стране по производству 8 товаров, в т.ч. занимает 1-место в производстве газового конденсата (97% от производства страны), природного газа (81%), консервов из мяса (67%), рыбной продукции (33%), шлаковые и силикатные кирпичи (19%), колбасы и аналогичные изделия из мяса (15%), масло подсолнечное нерафинированное (2%) и масло подсолнечное и его фракций (1%).

По итогам 2020 года общий торговый оборот составил 4 632 млн. долл. США (экспорт – 84%, импорт – 16%). Доля области в общем объеме экспорта страны занимает – 8,2% и в общем объеме экспорта обрабатывающей промышленности - 1%.

Товарный экспорт региона за 2020г состоял из продукции горнодобывающей промышленности (95,4%), обрабатывающей промышленности (3,8%), водоснабжения (0,3%), прочих услуг, не включенных в другие группировки (0,2%) и сельского хозяйства (0,35%).

Основным внешнеторговым партнером ЗКО по экспорту является Россия, на которую пришлось 60% экспортной корзины обработанных товаров, преимущественно состоявшей из прочих труб обсадных, насосно-компрессорные и бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин, из черных металлов (кроме чугунного литья), заменителей икры осетровых: икра лососевых (красная икра), трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650ква , прочие изделия литые из нековкого чугуна. Прочими партнерами-импортёрами являлись Таджикистан (11,5%), Афганистан (7,4%), Беларусь (3,9%) в которые преимущественно экспортировали прочие сжиженные нефтяные газы, легкие дистилляты и продукты, муку пшеничную или пшенично-ржаную.

Отраслевой импорт обрабатывающей промышленности региона состоит из продукции машиностроения (32,1%); металлургической промышленности (22,6%); продуктов питания (15,5%) и химической промышленности (15,5%).

Основным внешнеторговым партнером ЗКО по импорту является Россия, на которую приходится 31,1% импортной корзины обработанных товаров, преимущественно состоящей из кузовов для моторных транспортных средств. Другим основным партнером по импорту является Китай (16,9%) который преимущественно экспортировал уран, обогащенный уроном-235 и его соединения; плутоний и его соединения; сплавы и дисперсии (включая металлокерамику), продукты и его смеси керамические, содержащие уран, обогащенный ураном-235, плутоний или соединения этих продуктов.

Списочная численность занятых в обрабатывающей промышленности области составил 8 360 человек (2,8% от общего количества по стране). Структура списочной численности области показывает, что наибольший удельный вес занимает численность занятых в машиностроении (52,2%), в производстве продуктов питания (22,1%), в прочей неметаллической минеральной продукции (9,5%), в металлургическом производстве (8%).

Объём инвестиции в основной капитал за 2020 год составил 467 млрд. тенге, доля которой в общем показателе страны составляет 3,8%. В структуре инвестиций в промышленности наибольший объём инвестиций в основной капитал приходится на горнодобывающую промышленность – 92,2%, затем на водоснабжение — 3,6%, обрабатывающую промышленность — 2,2% и электроснабжение — 1,9%.

В рамках двух пятилеток индустриализации (2010–2021 годы) в области введено 9 проектов на общую сумму 25,8 млрд тенге, создано 448 рабочих мест, серди них следует выделить следующие ключевые проекты:

1. Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Газопровод «Карачаганак-Уральск» (II этап);
2. ТОО «LLY AGRO-ENERGY», Уральский технологический парк «Дата центр»;
3. Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал по установке по углубленной стабилизации и очистке углеводородного сырья КПК;
4. ТОО «Батыс Пауэр», ГТЭС 200 УРАЛЬСК, Первый пусковой комплекс 100 МВт;
5. ТОО «Жаикмунай», Установка по комплексной подготовке газа;
6. АО «Конденсат», Производство моторного топлива экокласса К5.

Концентрация производства — это степень преобладания нескольких независимых хозяйствующих субъектов (товаропроизводителей) в системе производства товаров, поставляемых на один географический товарный рынок.

Показателями уровня концентрации региона в стране являются показатели уровня концентрации производства области от уровня страны. Среди показателей уровня концентрации в разрезе ЗКО наибольший показатель у наличия основных фондов – 4,9% в общем объеме основных фондов страны. Область занимает небольшую долю по таким показателям как объем грузоперевозок и потребление электроэнергии – 1,6%. В целом экономика характеризуется низким уровнем концентрации в экономике РК.

Кроме того, для проведения анализа диверсификации экономики региона и сравнения с национальной экономикой, используется коэффициент Хэчмана, в основе которого лежит коэффициент локализации. В 2016-2020 годах коэффициент локализаций варьируется от 0,51 до 0,60, что означает, что структура региона на половину соответствует структуре экономики страны в целом. Специализацией ЗКО в 2020 году являются горнодобывающая промышленность, гос. управление и оборона, транспорт и складирование, строительство и деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания. С помощью коэффициента выявленного сравнительного преимущества (RCA), были определены 10 товаров, экспортируемые из ЗКО на 6 знаке ТНВЭД, которые обладают наибольшим потенциалом промышленной концентрации в регионе.

Анализ потенциала области промышленной кооперации с приграничными территориями Российской Федерации позволил определить 68 групп товаров в машиностроении, металлургии и производстве готовых металлических изделий. А именно, наибольший возможный экспорт в Оренбургскую область: в производство труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья), а также других изделий из черных металлов; в Астраханскую: в производство труб обсадных, насосно-компрессорных и бурильных для бурения нефтяных или газовых скважин, из черных металлов (кроме чугунного литья), также строительных материалов, сборных конструкций строительных; в Волгоградскую: производство плит, листов, пленки, фольги и полос или лент из полимерных материалов; в Саратовскую: в производство изделий из черных металлов: трубы, трубки, фитинги и др.; в Самарскую: производство электрического оборудования. Для выявления нишевых направлений в обрабатывающей промышленности, способствующих углублению специализации региона, а также расширению производственно-сбытовых цепочек сформирована группа товаров с конкурентным преимуществом и определен уровень технологической сложности производства товаров с помощью «Индекса продуктовой сложности», согласно которому 10 товаров из отраслей машиностроения, производства продуктов питания и металлургии.

Положительное значение Индекса наблюдается по следующим позициям: трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 ква, а также мощностью более 650 ква, но не более 10000 кв; азот; прочие трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин, из черных металлов (кроме чугунного литья) а также прочие изделия литые из нековкого чугуна предполагают, что помимо диверсификации экспортной корзины области, возможно и повышении ее технологической сложности. У группы товаров с отрицательным значением Индекса имеются возможности для углубления производства: прочие сжиженные нефтяные газы; ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; заменители икры осетровых: икра лососевых (красная икра); угорь целиком или в кусках, но нефаршированный; мука пшеничная или пшенично-ржаная.

Таким образом, предварительный анализ основанный на индексах показал, что нишевыми направлениями в обрабатывающей промышленности ЗКО могут стать производство продуктов питания, а именно: хлеб, хлебобулочные изделия, переработка рыбы и рыбные изделия. Кроме того, есть потенциал для освоения производства машиностроительной продукции, изделий из металлов, газов и химической продукции.