Мебельная промышленность играет ключевую роль в экономике стран, обеспечивая не только жизненно важные потребности населения, но и способствуя развитию смежных отраслей, таких как деревообработка, производство тканей и фурнитуры. В последние годы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активно развивают свои мебельные рынки, стремясь укрепить внутреннее производство, уменьшить зависимость от импорта и повысить конкурентоспособность на международной арене.

В странах ЕАЭС - России, Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргызстане - наблюдается значительное развитие мебельной отрасли, что связано с комплексом факторов: политикой импортозамещения, ростом внутреннего спроса, внедрением инновационных технологий и стремлением к экологической устойчивости.

Согласно данным Trade Map, в 2019-2023 годы импорт мебели в страны ЕАЭС демонстрировал снижение объемов на 35%. Объем экспорта тоже сократился - на 56%.

Объем экспорта и импорта мебели стран-участниц ЕАЭС, $млн

Казахстан

Казахстанская мебельная промышленность показывает значительный рост в последние годы. Согласно статистике, объем производства мебельной продукции за 2023 год составил 82,6 млрд тенге, что выше на 28% по сравнению с 2022 годом. Это связано с успешной реализацией новых проектов, таких как ТОО «Unitex VOSTOK», «Ideal Turkistan», «СП Туран Мебель».

Внутренний рынок потребления мебельной продукции за 2023 год составил 245,2 млрд тенге ($537,4 млн). Доля отечественного производства достигла 31,1%.

Отечественные производители инвестируют значительные средства в развитие отрасли. В прошлом году объем инвестиций в основной капитал мебельной промышленности составил 17,2 млрд тенге. В производство прочей мебели было инвестировано 10,6 млрд тенге, а в производство мебели для офисов и предприятий торговли - 6,5 млрд тенге.  Благодаря инвестициям казахстанские мебельные предприятия значительно улучшают свои производственные процессы, что в свою очередь способствует росту их конкурентоспособности на рынке.

Объем экспорта продукции мебельной промышленности
в 2023 году составил $14,6 млн, показав рост на 74,5% к 2019 году.

Импорт продукции мебельной промышленности из Казахстана
в 2023 году составил $436,6 млн, что на 33,6% превышает уровень 2019 года.

Государственная поддержка играет ключевую роль в развитии мебельной отрасли, предоставляя предприятиям ресурсы и стимулы для роста и модернизации. Имеется ряд мер государственной поддержки и инструментов инвестиционного стимулирования для отечественных предприятий.

АО «Банк Развития Казахстана»:

1.       кредитование экспортных операций - cтимулирование экспорта работ и услуг, выполняемых резидентами Республики Казахстан, а также экспорта продукции, выпускаемой на территории страны;

2.       предоставление гарантий - выдача банковской гарантии, поручительства и (или) принятие иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме (гарантия возврата авансового платежа, исполнения договора, займа);

3.       кредитование инвестиционных проектов - средне- и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов направлено на создание новых, расширение и обновление существующих производств, в том числе на приобретение активов, пакетов акций (долей участия), имущественных комплексов.

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»:

1.       гарантирование по кредитам банков развития;

2.       субсидирование процентной ставки;

3.       льготное кредитование и т. д.

АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» оказывает меры государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности по возмещению затрат на повышение производительности труда (повышение компетенции предприятия, разработка или экспертиза комплексного плана индустриально-инновационного проекта); совершенствование технологических процессов; повышение эффективности организации производства.

АО «QazTrade» возмещает затраты на продвижение отечественных обработанных товаров на внешние рынки (экспорт): участие в зарубежных выставках и форумах, реклама, регистрация и другое.

АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «KazakhExport» предоставляет предприятиям обрабатывающей промышленности следующую поддержку: предэкспортное финансирование, страхование авансового платежа, страхование займов и другое.

В Казахстане действуют 14 специальных экономических зон. В рамках режима СЭЗ для потенциальных инвесторов предусмотрены льготы и преференции: освобождение от корпоративного подоходного налога, налогов на землю и имущество, от платы за пользование земельным участком, от таможенных пошлин товаров, предназначенных для размещения или использования участниками; ставка НДС «0» на товары, реализуемые на территорию СЭЗ, возможность заключения специального инвестиционного контракта и другое.

На территории республики имеются 45 индустриальных зон: 13 зон  республиканского значения, 25 - регионального значения и семь частных. Преимуществами для участников ИЗ являются: предоставление земельных участков, готовая инфраструктура, долгосрочная аренда или выкуп земельного участка, возможность заключения инвестиционного контракта с МИД РК, отсутствие отраслевых ограничений.

Реализуемый в стране национальный проект «Комфортная школа» не фокусируется непосредственно на мебельной промышленности, но его цели и направления влияют на этот сектор. В частности, в рамках проекта ведется строительство школ, включая обновление интерьеров, что включает закуп мебели. Кроме этого, повышение спроса на мебель стимулирует к внедрению новых технологий и решений в производстве школьной мебели.

Казахстанские мебельные предприятия все активнее внедряют экологически чистые материалы в свои производственные процессы. Это тенденция становится особенно актуальной в свете глобальных усилий по устойчивому развитию и экологической ответственности. Переход на экоматериалы не только отвечает требованиям рынка, но и открывает новые возможности для улучшения качества продукции и повышения конкурентоспособности.

Например, компания «ECOMAF» в Астане активно внедряет экологически чистые технологии и устойчивые материалы. Она специализируется на производстве садово-парковой мебели и малых архитектурных форм из полимерно-песчаного композита. Этот материал создается на основе использования бывшего в употреблении пластика, а также песка и красителей. Кроме того, компания занимается переработкой отходов пластика.

Россия

Мебельная промышленность России представляет собой важный сегмент экономики. В последние годы эта отрасль претерпела значительные изменения.

Объем произведенной продукции в 2023 году составил $5,1 млрд, что выше показателя 2019 года на 14,8%. Объем экспорта продукции мебельной промышленности в 2023 году достиг $218,3 млн, показав спад на 52% к 2019 году. Импорт продукции мебельной промышленности из России
в 2023 году составил $1 043,3 млн, что на 47% ниже уровня 2019 года.

Российская мебельная промышленность представлена как крупными производственными холдингами, так и множеством мелких и средних предприятий. Крупнейшие компании активно внедряют современные автоматизированные системы управления, 3D-печать, умные мебельные системы и адаптивные модули, что позволяет улучшить качество и расширить ассортимент продукции.

Мебельные компании начали активнее искать альтернативные источники материалов и расширять внутреннее производство. В условиях ограниченного импорта производители усилили внимание к разработке новых технологий и использованию отечественных ресурсов.

В последние годы российские власти предприняли ряд мер для стимулирования роста местного производства, включая налоговые льготы, субсидии на модернизацию оборудования и программы по поддержке экспорта. Эти меры способствуют укреплению позиций российских производителей и стимулируют инвестиции в отрасль.

Одной из ключевых мер государственной поддержки является субсидирование процентных ставок для создания межсезонных запасов мебели, а также финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на ранних стадиях производства. Дополнительно предусмотрено финансирование проектов через Фонд развития промышленности и поддержку приоритетных инвестиционных проектов в области лесозаготовок.

В 2030 году планируется внедрение ряда мер для продвижения инновационных технологий, направленных на устойчивое лесоуправление и эффективное лесное хозяйство. Это связано с текущими проблемами, такими как защита лесов от пожаров, вредителей, незаконная вырубка деревьев.

Для увеличения мощностей в переработке древесины Россия намерена запустить программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, занимающегося заготовкой и экспортом необработанных и грубых лесоматериалов. Это станет возможным благодаря средствам Фонда развития промышленности, так как нынешнее состояние оборудования предприятий оставляет желать лучшего.

В России действуют несколько специализированных программ и инициатив государственной поддержки для мебельной отрасли. Основные из них это программа лизинга для малого и среднего бизнеса, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы до 2030 года», государственная программа «Развитие промышленности и ее конкурентоспособности».

Беларусь

Мебельная промышленность Беларуси обладает значительным потенциалом и демонстрирует стабильное развитие. В стране действуют как крупные производственные предприятия, так и множество мелких и средних компаний, с основными центрами в Минске, Бресте, Гомеле и других крупных городах.

В последние годы белорусские производители акцентируют внимание на качестве и дизайне своей продукции, что отражается в использовании как натуральных, так и современных композитных материалов. Тренды в дизайне включают минимализм, функциональность и эргономику. Экологичность становится важным аспектом: использование экологически чистых материалов и технологий уменьшает негативное воздействие на окружающую среду.

Белорусские компании активно внедряют новейшие технологии, включая автоматизацию и цифровизацию, что позволяет улучшить качество продукции и ускорить производственные процессы. Экспорт белорусской мебели успешно развивает рынки СНГ и Восточной Европы с ключевыми партнерами в России, Украине, Казахстане и Польше.

Согласно статистическим данным, в 2020 году объем производства составил $954,6 млн, показав увеличение на 2% к 2019 году. Объем экспорта продукции мебельной промышленности
в 2023 году достиг $207 млн, показав спад на 65% к 2019 году. Импорт продукции мебельной промышленности из Беларуси
в 2023 году составил $94,5 млн, что на 57,5% ниже уровня 2019 года.

Правительство Беларуси проявляет активную инициативу в поддержке мебельной промышленности, создавая и внедряя разнообразные госпрограммы. Эти меры направлены на стимулирование роста и модернизацию сектора, что особенно актуально в условиях экономической нестабильности и глобальной конкуренции.

Правительством разработана программа «Белорусский лес» на 2021-2025 годы, направленная на увеличение эффективности, конкурентоспособности и совершенствование лесозаготовительных, деревообрабатывающих, мебельных, целлюлозно-бумажных и лесохимических производств.

Принята программа по совершенствованию производства деревообрабатывающей и мебельной отраслей концерна-гиганта «Беллесбумпром» до 2025 года. Основными направлениями программы являются расширение выпуска соответствующей международным стандартам продукции, создание рабочих мест, рост производительности труда по добавленной стоимости, наращивание экспортного потенциала.

В Беларуси действует госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Беларусь на 2021-2025 годы», в рамках которой предусмотрены меры поддержки мебельной отрасли, охватывающие несколько ключевых направлений.

Среди мер поддержки - предоставление финансовых и налоговых льгот для мебельных компаний, поддержка инвестиционных проектов и развитие новых производств, гранты и субсидии для стартапов и инновационных проектов, создание и модернизация производственных площадок, развитие промышленных парков и технопарков для мебельной отрасли.

Армения

Мебельная промышленность Армении в основном представлена малым и средним бизнесом, с основными центрами производства в Ереване и некоторых других крупных городах. В стране действуют как крупные производственные компании, так и множество мелких предприятий, специализирующихся на создании мебели. В последние годы наблюдается рост интереса к местным производителям благодаря их способности предлагать оригинальные и индивидуальные решения.

В Армении функционирует несколько крупных мебельных производителей, которые занимаются как серийным производством, так и изготовлением на заказ.

Армянские производители акцентируют внимание на уникальных дизайнерских решениях, которые часто включают элементы традиционного армянского искусства и культурного наследия. В последние годы наблюдается рост интереса к современным и функциональным решениям, а также к экологичным и устойчивым материалам, что отражает глобальные тренды в индустрии.

Согласно статистике, объем произведенной в 2023 году продукции составил $40,5 млн, что выше в 2,7 раза показателя 2019 года.

Армянская мебельная промышленность в значительной степени ориентирована на внутренний рынок, однако экспортные направления также играют важную роль. Основные экспортные рынки включают страны СНГ и соседние регионы. Несмотря на небольшие объемы экспорта по сравнению с более развитыми странами, армянские производители активно развивают экспортные направления, стремясь выйти на новые международные рынки.

Объем экспорта продукции мебельной промышленности
в 2023 году составил $23,1 млн, показав рост в 5,2 раза к 2019 году. Импорт продукции мебельной промышленности из Армении
в 2023 году составил $79,4 млн, что на 64,9% превышает уровень 2019 года.

Армянские производители активно внедряют инновации, чтобы соответствовать требованиям времени. Перспективы развития мебельной промышленности связаны с дальнейшим ростом экспортного потенциала, улучшением качества и разнообразия продукции, а также с внедрением новых технологий и материалов.

Кыргызстан

Мебельная отрасль Кыргызстана в основном представлена малыми и средними предприятиями, расположенными в крупных городах, - Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Предприятия производят широкий ассортимент мебели - от простых и практичных моделей до более сложных дизайнерских решений. Основные производственные мощности сосредоточены в столице и других крупных населенных пунктах, где действуют как частные компании, так и семейные бизнесы.

Согласно статданным, в 2023 году объем производства составил $14,8 млн, показав рост на 16,5% к 2019 году.

Производители мебели в Кыргызстане предлагают разнообразную продукцию, включая корпусную, мягкую мебель, специализированные образцы для офисов. В последние годы наблюдается рост интереса к экологически чистым и перерабатываемым материалам, что связано с глобальными трендами в устойчивом развитии.

Мебельная промышленность Кыргызстана ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт. Основные экспортные направления включают страны Центральной Азии, такие как Казахстан и Узбекистан. Несмотря на рост экспортного потенциала, внутренняя потребность в мебели по-прежнему велика, что стимулирует развитие местного производства.

Объем экспорта продукции мебельной промышленности
в 2023 году составил $4,8 млн, показав рост в 2,2 раза к 2019 году. Импорт продукции мебельной промышленности из Кыргызстана
в 2023 году составил $29,3 млн, что на 42,5% превышает уровень 2019 года.

В Кыргызстане действуют программы субсидирования и налоговые льготы, направленные на модернизацию производства, развитие новых технологий и расширение экспортных возможностей. Эти меры способствуют улучшению бизнес-климата и созданию благоприятных условий для роста и развития мебельной промышленности.

В рамках национальной программы развития до 2026 года для мебельной отрасли предусмотрены такие меры государственной поддержки, как субсидии и гранты на модернизацию, льготные кредиты для новых и существующих мебельных компаний, налоговые каникулы и снижение налоговой базы для инвестиций в новое оборудование, создание промышленных зон, гранты на разработку и внедрение новых технологий и материалов, субсидии на участие в международных выставках и помощь в выходе на зарубежные рынки.

Таким образом, мебельная промышленность стран ЕАЭС демонстрирует ряд общих тенденций, обусловленных как внутренними экономическими условиями, так и глобальными трендами. Эти тенденции отражают стремление стран улучшить качество своей продукции, повысить конкурентоспособность на международной арене и удовлетворить растущий внутренний спрос.

Увеличение объемов производства и импортозамещение: многие страны ЕАЭС усиливают внутреннее производство мебели, что позволяет сократить зависимость от импорта. Это движение поддерживается государственными программами, направленными на стимулирование инвестиций в производство и развитие местных брендов.

Внедрение инновационных технологий: мебельная промышленность начинает активно интегрировать современные технологии, такие как автоматизация процессов, 3D-печать и использование экологически чистых материалов. Это способствует повышению эффективности производства, улучшению качества продукции и расширению ассортиментного ряда.

Ориентация на экологичность и устойчивое развитие: в условиях растущего внимания к вопросам экологии и устойчивого развития, мебельные компании стран ЕАЭС начинают использовать переработанные материалы и снижать негативное воздействие на окружающую среду.

Активное освоение экспортных рынков: компании из стран ЕАЭС активно выходят на международные рынки, что связано с потребностью диверсификации доходов и поиска новых возможностей для роста. Это требует от производителей соблюдения международных стандартов качества и адаптации продукции к требованиям зарубежных потребителей.