По прогнозам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, к 2025 г. численность населения увеличится до 8 млрд. человек, доля населения старше 60 лет увеличится до 15% к 2025 г. Быстрый рост населения и динамичная урбанизация в развивающихся странах требует своевременного решения социальных проблем, например как обеспечение людей жилой площадью.

Современные требования к строительству подразумевают его значительную трансорфмацию. Под воздействием мирового тренда развития «зеленых технологий» разрабатываются новые технологические решения в части строительства и применения соответствующих материалов, производство которых не наносит сильного вреда окружающей среде.

Жилищный сектор набирает обороты в направлении зеленого строительства. По мнению экспертов в Greenbuild¹ растущая тенденция приводится в движение не только стремлением производить экологически чистые структуры, но также и потребительским спросом в отношении более «экологичности» и экономии средств. Отмечается также, что многие строительные компании начали придерживаться сертификатов LEED (сертификация зданий по зеленым стандартам) даже если это не предусмотрено проектным решением.

            Под воздействием «зеленого» тренда, Китай проводит политику сокращения загрязняющих производственных мощностей. Вывод мощностей будет осуществляться в производстве цементной промышленности, сократятся мощности в дорожном строительстве, выпуске стекла и строительной техники. За 2016 – 2018 годы предполагается вывести четверть существующих мощностей. План сокращения мощностей рассчитан на 10 лет.

Для производителей строительных материалов данный тренд диктует необходимость искать новые, более экологичные пути производства аналогичных товаров, в том числе переработку и использование вторичного сырья.

Ученые Дармштадтского технического университета предложили альтернативу цементу – геополимерный материал, не только более экологически чистый, но и более устойчивый к химикатам и высоким температурам. И в настоящее время ученые работают над созданием канализационных труб из геополимеров, которые будут устойчивы к биохимикатам.

Продолжая мировую тенденцию применения альтернативных технологий в строительстве, компания Tesla совместно с SolarCity разработали солнечную кровельную черепицу, которая визуально имитирует традиционную черепицу и по эксплуатационным характеристикам не уступает продукции из традиционного сырья.

В Европе использование техногенных отходов в стройиндустрии является обычной практикой: ежегодно до 6 млн. тонн золы уноса (продукта сгорания угля) используется в качестве добавки к цементу как альтернатива природным материалам, при изготовлении цементного клинкера, растворов, бетонов, бетонных блоков. В США государство обязывает использовать золы ТЭС в бетонах и растворах для экономии цемента и улучшения качества материалов.

В России технология применения альтернативного топлива представлена на примере цеха альтернативного топлива на заводе LafargeHolcim. Для частичной замены природного газа завод использует сортированные коммунальные и промышленные отходы (бумагу, картон, пластик, текстиль, резину, дерево, отработанные шины), замещая альтернативным топливом более 10% газа. В настоящее время альтернативное топливо используется на 84% заводов LafargeHolcim по всему миру.

В Казахстане, производство строительных материалов - важная стабильно растущая отрасль экономики страны. Внутренний рынок полностью обеспечен базовыми строительными материалами: доля отечественного производства портландцемента, бетона, конструкций строительных сборных из бетона, изделий из бетона для строительных целей составляет 100%. Потребность в гипсокартоне, гипсе, растворах строительных, извести гашенной, негашенной и гидравлической также почти в полном объеме покрывается отечественными производителями.

            В отношении таких товаров как стеклопакеты, керамическая плитка, а также краски и лаки, несмотря на все также преобладание импорта на внутреннем рынке, можно отметить положительную тенденцию к росту объемов внутреннего производства. Так, 2016 году по отношению к 2015 году, доля отечественного производства данных товаров выросла на 50%, 6% и 9% соответственно, что говорит о постепенном наращивании производственных мощностей (Рисунок 1). В данных сегментах на рынке присутствуют уверенные игроки как ТОО «Зерде-Керамика», ТОО «КазСтройстекло», ТОО «Столичная стеклопакетная компания», ТОО «AlinaPaint» и др.

           

Рисунок 1 - Доля отечественного производства в общем объеме ресурсов промышленности строительных материалов в 2010 г. и 2016 г. по видам продукции, %

Источник: К МНЭ РК

            Заметной перспективой развития рынка обладает сегмент керамической плитки.  Керамическая плитка является одним из эффективных отделочных материалов, к которому предъявляется в условиях развития рыночной экономики все большие требования. По оценкам InkWoodResearch, совокупный среднегодовой темп роста мирового рынка керамической плитки составит 10,4% до 2025 годы.

Данный фактор главным образом обусловлен следующими тенденциями:

   - Растущий сектор жилищного строительства;

   - Надежный рост рынка напольных покрытий;

   - Развитие инфраструктуры и благоприятная государственная политика;

   - Технология струйной печати для настройки и персонализации.

Спрос на плитку в основном растёт за счёт интенсивного строительства жилой и коммерческой недвижимости и развития инфраструктуры. В Казахстане строительство развивается активными темпами и в динамике последних 5 лет (с 2012 до 2016 годы), объемы введенных площадей в данный период выросли на 57% (с 7 млн.кв.м. до 11 млн.кв.м.), чему способствовала реализация государственных программ жилищного и инфраструктурного развития.

 

Рисунок 2 – Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. м2

Источник: К МНЭ РК

 

Рынок керамической плитки один из быстроразвивающихся сегментов рынка отделочных материалов. При этом наблюдается как рост отечественного производства, так и увеличение импортных поставок. С 2009 по 2014 годы объем годового потребления плитки в стране ежегодно рос на 10% достигнув пика в 173 млн.долл.США (+82% к 2009г.- 95 млн.долл.США). Однако уже с 2015 года объёмы внутреннего потребления керамических плит начали падать, из-за удорожания импортной продукции на фоне обесценивания национальной валюты, и в 2016 году объемы упали ниже                     92 млн.долл.США.

Импорт керамических плит в страну связан с нехваткой производственных мощностей внутреннего производства. При внутреннем потреблении 20,3 млн.м2 (по итогам 2016 г.) керамических плит, в настоящее время внутренний рынок обеспечен отечественной продукцией лишь на 8% что составляет 1,6 млн.м2 от общего объема потребления (Рисунок 3).

 

Рисунок 3 – Объем внутреннего рынка керамической плитки в Республике Казахстан в период 2012-2016 годы, тыс. м2

*-данные по объемам производства и экспорта показаны на вспомогательной оси

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК

 

В динамике пяти лет (2012-2016 гг.) видно сокращение импорта товаров данного сегмента на 18,5%, однако основной причиной является экономический кризис, повлекший сжатие внутреннего рынка. Валютные колебания, дефицит ликвидности в национальной валюте, и как следствие увеличение процентной ставки, вызвало снижение доступности заёмного капитала. Все это сказалось на государственных и частных инвестициях в строительство, и привело к снижению спроса под воздействием сокращения покупательской способности населения.

Тем не менее, учитывая развитие стройиндустрии и реализацию государственных программ в части развития жилищного строительства, поставки керамических плит характеризуются стабильностью. В 2016 году по отношению к итогам 2015 года объемы отечественного производства и объемы экспорта производимой продукции выросли в 1,6 раз и в 10 раз соответственно. (Таблица 1).

 

Таблица 1–Импорт керамической плитки в период 2015-2016гг., текущий период 2017 года

ТН ВЭД-4	Наименование	2015		2016		янв.-июнь. 2017
		тыс.м2	тыс. долл. США	тыс.м2	тыс. долл. США	тыс.м2	тыс. долл. США
6907	Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические	21405	111224	53950	88541	12238	45636

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК

Как правило, спрос внутреннего рынка данного сегмента направлен в большей степени на глазурованную керамическую плитку, применяемую во внутренней отделке помещений. Ее доля в общем объеме импорта составляет - 82%.

 

Рисунок 4 - Доли товаров в сегменте керамической плитки, %

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК

 

Выгодное географическое положение Казахстана, благоприятный инвестиционный климат и общий рынок Единого Экономического Пространства с населением 182 миллионов человек указывают на перспективность рынка керамогранита и керамических плит Казахстана.

В настоящее время в стране на рынке керамической плитки и керамогранита отмечается низкая конкуренция. Из ранее действовавших 3 заводов с совокупной мощностью в 5,5 млн.кв.м. (ТОО «Гранито плюс» мощностью в 2 млн.кв.м., АО «Керамика» - 1 млн.кв.м., ТОО «Зерде - Керамика» - 2,5 млн.кв.м.), действующим является лишь производитель керамогранитной плитки - ТОО «Зерде-Керамика». В ближайшей перспективе предприятие намерено увеличить производственные мощности до 9 млн.кв.м. путем ввода в эксплуатацию завода в г.Актобе.

Тем не менее, полная загрузка производственных мощностей всех трех отечественных предприятий (при условии их действия) не в состоянии удовлетворить существующий спрос на внутреннем рынке, что говорит о высокой ликвидности выпускаемой продукции и перспективах расширения производства.

Перспективным направлением в развитии экспортного рынка выступают близрасположенные страны как Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, удовлетворяющую внутреннюю потребность рынков за счет импортных поставок. Как правило основными экспортёрами выступают Россия и Китай. Однако можно отметить рост объемов импорта и со стороны Казахстана. За прошедшие 5 лет, экспорт отечественной керамогранитной плитки в Кыргызстан вырос в 33,6 раза. С 2015 года ТОО «Зерде-Керамки» начало экспортировать продукцию в Таджикистан (рост объемов в 2016 году составил 12,7 раз), а с 2016 года - в Узбекистан.

Вхождение Казахстана в Таможенный союз (ТС) и образования Единого экономического пространства (ЕЭП) привело к росту импорта глазурованной керамической плитки из стран СНГ, в особенности из стран участниц ЕЭП, в денежном выражении в 2011 году вырос на 79,5% по отношению к 2010 году и достиг 94,6 млн. долл. США, к 2014 году (по сравнению с 2010 г.) объемы составили 141,5 млн.долл.США. С открытием возможностей расширения рынков сбыта, ТС и ЕЭП привели к снижению импорта из третьих стран, тем самым ограничив конкуренцию для производителей внутри Союза. Стоит также отметить тот факт, что основную долю в общем объеме импорта товаров данного сегмента занимает Россия (56%), доминируя также и среди стран ЕЭП (доля – 92%), в связи с чем торговля со странами ЕАЭС в отрасли производства строительных материалов подразумевает торговые отношения с Россией. Это имеет отрицательный эффект, так как учитывая это, при удорожании импортной продукции можно утверждать, что драйвером роста цен является Россия.  Данный фактор также говорит о необходимости проведения мониторинга цен на товары, не производимые в Казахстане с целью выявления недобросовестной конкуренции.

Выбросы CO2 из керамических плиток и растущий спрос на замещающие продукты являются факторами, препятствующими росту рынка керамической плитки. Для решения данных задач мировые производители уделяют особое внимание разработке энергосберегающих технологий, уменьшению отходов во время производственного процесса, и новым технологиям по производству более экологически чистых форматов. Так, итальянская компания Archeo Ceramica еще с 2010 года в свете тенденций, связанных с пристальным вниманием к использованию экологически чистых материалов, активно включает в состав плитки бывшие в употреблении материалы. Плитка, созданная на основе эпоксидной смолы (20%), стекла (10%) или пластика, включает в свой состав различные природные и искусственные материалы (70%): цветы, камни, металл, цветное стекло, а также природные травы. В состав плитки также могут быть вставлены бумага, текстиль, керамика, электроника и другие переработанные материалы как до их использования, так и после потребления. Тем не менее продукция обладает высокими техническими характеристиками: устойчивостью к истиранию, к разрыву, устойчивостью к кислотам, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

Казахстан, несмотря на наличие богатых сырьевых запасов для керамического производства (разведанные запасы всех видов глинистого сырья составляют более 30 месторождений), нуждается в обогащении сырья, однако организация обогатительных производств в стране не налажена. В то же время во многих районах действуют мощные тепловые электростанции и развита цветная металлургия, вырабатывающие побочную продукцию - отходы. А, минеральная часть золы и отходов цветной металлургии может удовлетворить часть потребности производства керамических плиток в сырье (глинистое сырье, отощители и плавни). Однако, до настоящего времени проблема комплексного использования отходов остается не решенной. Зола, шлаки и другие побочные продукты основного производства как правило складируются в отвалы. Кроме того, применение производственных отходов в выпуске строительных материалов в целом, сдерживается из-за недостаточной изученности свойств, а также строительно-эксплуатационных характеристик, производимых на их основе материалов.

Технический прогресс в производстве керамики и наличие огромных запасов сырья также являются важной предпосылкой для роста производства. Следующим этапом развития данного сегмента является автоматизация технологических цепочек для повышения добавленной стоимости выпускаемых товаров. Использование струйной технологии для настройки и персонализации производства товаров является важным фактором, способствующим росту рынка данного сегмента. Новая технология струйной печати керамических плит позволяет производителям создавать реалистичную печатную текстуру, предлагая рынку продукцию с внешним видом, имитирующим дерево, натуральные камня, бетон и др.

Переход на передовые технологии Индустрии 4.0 открывает новые перспективы развития. Согласно опросу The Manufacturer², производители обрабатывающей промышленности признают влияние Индустрии 4.0. Более 70% предприятий (из которых 85% намерены инвестировать до конца 2017 года) планируют инвестировать в производственные мощности, 44% - в НИОКР и 42% - в информационные технологии.

О вовлеченности производителей керамической плитки в эту революцию говорит вложение значительных инвестиций (около 7% от годового оборота) в область инновационного развития компаний.  Международный производитель машин и комплектующих установок для керамической плитки - Sacmi Group’s еще с 80 годов ведет работы по интегрированию автоматизированных линий в производство керамической плитки, когда компания разработала первые непрерывные шлифовальные супервизоры. На выставке Tecnargilla 2016 компания представила последнюю разработку в данном направлении - операционную систему H.E.R.E. (Человеческая экспертиза для реактивной инженерии). Система H.E.R.E. состоит из серии модулей, которые вмешиваются в процесс на иерархическом уровне (машины, элементы управления, и коммуникации построенные на линиях электропередачи, объединенные отделы и заводской контроль). Это позволяет определить, как работает каждый определенный отдел, или даже весь завод в режиме реального времени и предпринимает действия в случае возникновения критических моментов.

Наряду с прогностическим обслуживанием, H.E.R.E. в целом создает индекс производительности, который позволяет связать показатель стоимости с текущим состоянием завода, предвосхищая отклонения в производстве и сохраняя наивысший уровень качества продукции в любое время.

Учитывая, что основная доля отечественных производителей строительных материалов осуществляет деятельность на устаревших технологиях 1-го поколения, а также существенной износ имеющегося оборудования, первым шагом на пути следованию мирового тренда будет переход к третьей модернизации, предусматривающей автоматизацию производственного процесса.

Вместе с тем, наиболее близким к переходу производства на высокий уровень технологий является завод керамогранитной плитки ТОО «Зерде-Керамика», который осуществляет инвестиции в объеме до 10%³ от общей выручки в развитие НИОКР, в том числе планируется проведение автоматизации складирования.

Для облегчения перехода производственного процесса на новый уровень, в целях снижения риска высвобождения большого количества рабочих мест, возможно создание обучающих фабрик на базе предприятия. К примеру, на территории производителя по производству пневматических распределителей, завода Festo, создана так называемая «Обучающая фабрика Festo» - завод в миниатюре для подготовки сотрудников, где проводятся тренинги для персонала завода, посвященные идеям Индустрии 4.0.

Стоит учитывать, что без инвестиций в автоматизацию существует повышенный риск отстать от тенденций развития промышленности на международном уровне.

 

 

Список использованной литературы:

1. Данные Комитета статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике. URL: http://www.stat.gov.kz/;

2. Статистический бюллетень «Показатели внешней торговли Республики Казахстан на основе таможенных деклараций», Комитет государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан. URL: http://www.kgd.gov.kz/;

3. Торговая статистика для международного экономического развития, http://www.trademap.org.;

4. Медиа сайт Hightech, https://hightech.fm/;

5. Казанский В.М. К теории новых кинетических методов изменения массопереносных свойств дисперсных тел // Инженерно-физический журнал -1976 -Т 30 №5 -С 884.

6. Tile Edizioni, Ceramic World Review, «Sacmi, the revolution in the Ceramic Factory 4.0» URL: http://www.ceramicworldweb.it/cww-en/news/tiles/sacmi-the-industry-40-revolution-in-ceramics/.