Нефтегазовое машиностроение играет ключевую роль в промышленной отрасли Казахстана, обеспечивая потребности нефтегазового сектора. Сегодня в секторе успешно функционирует более 50 предприятий, которые обеспечивают занятостью свыше двух тысяч человек. Среди ведущих производителей нефтегазового оборудования - ТОО «Жигермунайсервис» (Атырау), «АтырауНефтеМаш» (Атырау), «ЗМО» (Петропавловск), ТОО «Karlskrona LC AB» (Шымкент), АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (Актобе) и другие компании.

Дирекция развития машиностроения QazIndustry проанализировала динамику развития отрасли и обозначила ее перспективы.

Текущее состояние

За последние пять лет отрасль демонстрирует положительную динамику роста. Объем производства нефтегазового оборудования увеличился на 167%, достигнув 59,9 млрд тенге в 2024 году. В сравнении с 2023 годом рост составил 28,8%, что во многом обусловлено увеличением выпуска кранов, клапанов и вентилей. Их производство выросло в 1,6 раза - с 23,5 до 39 млрд тенге.

Основной вклад в рост производства внесли Карагандинская область (увеличение с 4,4 млрд до 6,9 млрд тенге, ТОО «Бёмер Арматура») и Восточно-Казахстанская область (с 11,2 млрд до 24,6 млрд тенге, АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» и «Усть-Каменогорский арматурный завод»).

Объем производства нефтегазового машиностроения за 2019-2024 годы,
млрд тенге,

Источник: БНС АСПиР РК.

Несмотря на позитивные тенденции, внутреннее производство все еще не в полной мере покрывает потребности рынка. По итогам 11 месяцев 2024 года объем внутреннего рынка нефтегазового оборудования составил $897 млн, при этом импортная продукция занимает 87,6% от общего объема.

Импорт нефтегазового оборудования за 11 месяцев 2024 года составил $945 млн, что лишь незначительно ниже уровня прошлого года ($949 млн). В основном в страну завозят части насосов жидкостных (5,9%), арматуру для трубопроводов, котлов и резервуаров (5,9%), краны для трубопроводов, котлов и резервуаров (5,1%), турбокомпрессоры многоступенчатые (4,8%).

Основными поставщиками остаются Китай (25% от общего объема импорта) и Россия (18%). Доля этих стран обусловлена как географической близостью, так и предложением конкурентоспособной продукции.

В перспективе ожидается дальнейший рост отечественного производства нефтегазового оборудования. Основными драйверами развития станут инвестиционные проекты, направленные на расширение мощностей предприятий и локализацию производств.

В 2024 году в Казахстане были реализованы три крупных проекта стоимостью около 3 млрд тенге и с созданием 275 рабочих мест. В 2025 году запланировано строительство цеха по ремонту, сборке и сервисному обслуживанию насосного оборудования (1,5 млрд тенге, 21 рабочее место) и запуск завода по производству насосных агрегатов (982 млн тенге, 109 рабочих мест) в Карагандинской области.

Перспективы развития

Перспективы развития нефтегазового машиностроения в Казахстане тесно связаны с укреплением сотрудничества между отечественными производителями и крупными нефтегазовыми операторами. Три ведущие компании - «Тенгизшевройл» (ТШО), «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО) и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (НКОК) - играют ключевую роль в развитии отрасли. Однако недостаток информации о потребностях этих операторов создает препятствия для локализации производства.

Важную роль в преодолении этого барьера играет Международный центр развития нефтегазового машиностроения (IMB Центр). Ежегодно IMB Центр организует семинары для отечественных производителей, на которых презентуют возможности локализации товаров для крупных проектов, таких как «Тенгиз», «Кашаган» и «Карачаганак». Последний семинар прошел в декабре 2024 года в Атырау, на нем обсуждались перспективы и требования к локализации продукции.

Прогноз добычи нефти в Казахстане на 2024-2030 годы, млн тонн

Источник: Министерство энергетики РК.

В ближайшие годы в Казахстане ожидается рост добычи нефти. К 2030 году объем производства должен достигнуть почти 112 млн тонн, что на 26% больше по сравнению с 2024 годом. В то же время в 2028 году прогнозируется временное снижение добычи на месторождении «Тенгиз», однако уже в 2029 году запуск проекта «Каламкас-Хазар» позволит компенсировать этот спад и обеспечить дальнейший рост показателей. Рост добычи нефти создаст дополнительные возможности для развития нефтегазового машиностроения, так как будет увеличиваться спрос на оборудование для добычи, транспортировки и переработки сырья.

Значимым событием для отрасли является ежегодный форум машиностроителей Казахстана, который проходит в рамках международной специализированной выставки по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair. В 2025 году выставка пройдет 24-25 апреля в Астане, в международном выставочном центре EXPO. Форум собирает более тысячи руководителей и представителей машиностроительных предприятий, госорганов, бизнес-ассоциаций и крупных потребителей. В рамках мероприятия проводятся пленарные заседания, панельные дискуссии и секционные заседания, посвященные различным направлениям машиностроения, включая нефтегазовое машиностроение.

Ежегодно в рамках форума проводится секционное заседание, посвященное нефтегазовому машиностроению, где обсуждаются текущие проблемы отрасли. В обсуждениях принимают участие представители госорганов, крупных нефтегазовых операторов и отечественных товаропроизводителей, что способствует выработке совместных решений и укреплению сотрудничества.

Таким образом, перспективы развития нефтегазового машиностроения в Казахстане зависят от эффективного взаимодействия между производителями и операторами, а также от активного участия в специализированных мероприятиях, направленных на укрепление отраслевых связей и продвижение локализации производства.