Как развивается мировой рынок стали и какие прогнозы делают эксперты? Дирекция ГМК и химии QazIndustry представила статью о развитии рынка стали на основе Доклада «OECD Steel Outlook 2025», представленного в мае этого года Комитетом стали Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Статья будет интересна и полезна отраслевым экспертам, представителям госорганов и предприятий, инвесторам.

Казахстан с 2018 года является ассоциированным членом Комитета стали Организации экономического сотрудничества и развития. Это самый высокий уровень членства, предоставляемого странам - не членам ОЭСР. Сам Комитет стали ОЭСР (далее - Комитет) был создан в 1978 году. Его председателем является Германия, вице-председателями - Канада и Бельгия. Штаб-квартира находится в Париже. В данный момент странами-членами Комитета, входящими в ОЭСР, являются 38 стран:

Комитет является уникальной площадкой, на которой правительства и представители промышленности могут совместно обсуждать многосторонние проблемы мировой сталелитейной промышленности и политических решений для них. Главной целью Комитета является содействие сотрудничеству между правительствами для обеспечения того, чтобы рынки сбыта стали оставались максимально открытыми и свободными от искажений, а промышленность вносила свой вклад в глобальные усилия по снижению воздействия на климат. Таким образом, работа Комитета способствует достижению более широкой стратегической цели ОЭСР, направленной на устойчивый экономический рост, финансовую стабильность и структурной перестройке глобальных отраслей в соответствии с переходом к низкоуглеродной экономике.

2 мая этого года Комитетом был одобрен и рассекречен документ «OECD Steel Outlook 2025», подготовленный Секретариатом ОЭСР при поддержке представителей правительства и промышленности.

В Докладе отмечается пять важных аспектов:

1. Проблемы сталелитейной промышленности, вероятно, сохранятся в 2025 году и дальнейшем.

2. Субсидии продолжают искажать конкуренцию и в значительной степени способствуют возникновению избыточных мощностей в экономиках за пределами ОЭСР.

3. Рост китайского экспорта приводит к резкому увеличению торговых мер регулирования во всем мире.

4. Существуют проблемы в достижении декарбонизации сталелитейной промышленности.

5. Долгосрочные перспективы отрасли улучшатся благодаря более активному международному сотрудничеству.

По первому аспекту

В период с 2025 по 2027 год во мире запланировано существенное увеличение мощностей по производству стали на 165 млн тонн, или на 6,7% (рис. 1). Учитывая опережающий рост мировых мощностей по сравнению со спросом, ожидается, что разрыв между мощностями и спросом к 2027 году увеличится до 721 млн тонн во всем мире (рис. 1).

Рисунок 1. Текущие (2019-2024) и прогнозируемые (2025-2027) мировые избыточные мощности по производству стали, млн тонн.

Рисунок 2. Прогнозируемое увеличение мощностей по производству стали

с 2025 года по технологиям и регионам, млн тонн

На азиатские экономики придется 58% новых мощностей, в первую очередь за счет значительного роста в Китае и Индии (рис. 2). Реализация такого сценария усугубит проблему глобального избытка мощностей, так как в связи с ожидаемым медленным ростом спроса загрузка мощностей может вновь снизиться до 73% к 2027 году, что окажет огромное давление на жизнеспособность даже высококонкурентных сталелитейных компаний (рис. 3). Трансграничные инвестиции составляют около 16% от общего объема производства, который будет добавлен с 2025 года, при этом ведущую роль в этих инвестициях играет Китай (рис. 4). Цены на сталь уже снизились с пикового значения 2021 года до исторически низких значений, хотя сейчас, похоже, они достигают дна. Рентабельность продемонстрировала аналогичную динамику, резко снизившись по сравнению с относительно высоким уровнем 2021 года.

Рисунок 3. Загрузка мощностей по производству стали в 2019-2027 годы, %

Рисунок 4. Глобальные трансграничные инвестиции в мощности по производству стали с 2025 года и далее, по регионам и источникам инвестиций

Перспективы спроса на сталь различаются в зависимости от региона. Устойчивый рост на многих развивающихся рынках в 2024 году был в значительной степени нивелирован резким сокращением спроса в Китае и спадом в странах ОЭСР. Ожидается, что до 2030 года мировой спрос будет расти на 0,7% в год. Спрос в странах ОЭСР останется практически неизменным, в то время как спрос в Китае заметно снизится из-за спада в строительстве и структурных изменений в экономике Китая. Более благоприятные перспективы наблюдаются в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), где спрос будет существенно расти (таблица 1).

Таблица 1. Ожидания спроса на сталь в 2024-2030 годах

Источник: OECD Steel Outlook 2025.

По второму аспекту

Конкуренция в сталелитейной промышленности по-прежнему страдает от отсутствия равных условий. Некоторые правительства активно вмешиваются в экономику, проводя политику по стимулированию индустрии, укреплению и/или расширению национальной сталелитейной отрасли, снижению зависимости от импорта стали и/или косвенную поддержку обрабатывающей промышленности с более высокой добавленной стоимостью. Субсидии в сталелитейной промышленности сохраняются и становятся все более заметными в регионах с наиболее высоким темпом роста сталелитейных мощностей, особенно в Китае, а также в странах Ближнего Востока и Северной Африки и АСЕАН.

Рисунок 5. Ставки субсидирования стали в Китае, странах ОЭСР и других странах, 2006-2022 годы

Уровень субсидирования в Китае в 10 раз выше уровня стран ОЭСР (рис. 5). Помимо кредитов по ставкам ниже рыночных, меры поддержки включают субсидирование цен на энергоносители, прямые гранты и налоговые льготы. При этом такие меры поддержки искажают конкуренцию, предоставляя:

1) помощь предприятиям, которые в противном случае были бы закрыты;

2) стимулы для инвестиций, которые в противном случае могли бы быть коммерчески необоснованными.

По третьему аспекту

В последние годы экспорт в Европу, СНГ и Украину резко сократился. Экспорт из стран Азии, Африки и Ближнего Востока значительно вырос, в первую очередь благодаря быстрому росту экспорта из Китая. В 2024 году экспорт китайской стали достиг рекордного уровня 118 млн тонн (таблица 2). Китайский экспорт во все регионы продемонстрировал большой двузначный рост, особенно в страны АСЕАН, Ближнего Востока и Северной Африки.

Таблица 2. Экспорт стали по регионам мира, 2019-2024 годы

Источник: OECD Steel Outlook 2025

Давление, которое оказывает на страны экспорт дешевой продукции, привело к всплеску новых антидемпинговых расследований (рис. 6). В 2024 году 19 стран инициировали 81 антидемпинговое расследование в отношении стальной продукции, что в 5 раз превышает показатель 2023 года и близко к уровню кризиса стали 2016 года. Почти 80% дел были возбуждены против азиатских производителей, причем на долю Китая приходится более трети от общего числа. Помимо дел о демпинге, связанных с конкретными продуктами, все большее число стран вводят более широкие меры защиты своей сталелитейной промышленности путем всестороннего повышения тарифов на сталь в масштабах всего сектора. Этот рост числа мер, направленных на конкретные продукты и более широких торговых санкций, отражает прямое и косвенное влияние источников избыточных мощностей на международные торговые потоки стали.

Рисунок 6. Антидемпинговые расследования (AD) и дела о компенсационных пошлинах (CVD), 2016-2024 годы, количество инициированных мер

Производители стали, подпадающие под действие торговых мер, часто стремятся смягчить последствия, перенаправляя свой экспорт на другие рынки с нулевыми или менее строгими торговыми мерами, или изыскивая способы их обхода. Они делают это, продавая продукцию начального или конечного этапа переработки, не подпадающую под действие торговых мер, в стране, вводящей эти меры, и/или отправляя продукцию странам-посредникам для дальнейшей обработки/финишной обработки и последующего экспорта в страны, где действуют торговые меры.

Анализ ОЭСР показывает, что в 2013-2020 годах объем подозрительной торговли (включая перенаправление поставок стали) составил 21,5 млн тонн (13,3 млрд евро), что составляет 17,6% от общего объема торговли сталью. Обеспокоенность по поводу обхода правил привела к тому, что все больше стран разрабатывают механизмы, препятствующие этой практике.

По четвертому аспекту

Продолжающаяся проблема избыточных мощностей в сталелитейной промышленности снижает ее рентабельность и сокращает доступный капитал для инвестиций в новые технологии, что затрудняет усилия отрасли по декарбонизации. Более того, ожидается, что более 40% из 165 млн тонн новых сталеплавильных мощностей, которые будут введены в эксплуатацию в 2025-2027 годах, будут основаны на процессе домна-конвертер с высоким уровнем выбросов углерода. Сокращение выбросов в сталелитейной промышленности требует глубоких и дорогостоящих изменений в производстве стали. Эти изменения включают:

1) роста производительности за счет повышения энергоэффективности;

2) отказ от использования газа и угля в качестве топлива;

3) разработку и внедрение новых технологий производства стали;

4) внедрения мер по улавливанию, использованию и хранению углерода.

Учитывая долговечность сталеплавильного оборудования, инвестиции в новые технологии требуют уверенности в их экономической эффективности в долгосрочной перспективе, предпосылкой чего являются здоровые рыночные условия, характеризующиеся равными условиями конкуренции и отсутствием избыточных мощностей.

Стоимость и методы декарбонизации сталеплавильного производства в разных странах и внутри них в конечном итоге будут существенно различаться в зависимости от применяемых технологий и состояния сталеплавильных предприятий. Опрос крупных производителей показывает, что 74% компаний намерены использовать технологии улавливания, утилизации и хранения углерода на своих интегрированных (доменно-конвертерных) предприятиях для контроля выбросов, а 11% изучают новаторские технологии использования оксида железа. Что касается электропечей, 52% компаний намерены внедрять водородные технологии получения DRI для выпуска стали в электропечах.

В последнее время значительное внимание уделяется водородным процессам производства промежуточных продуктов из железа, таких как DRI и HBI. Эти технологии основаны на использовании высококачественных железных руд и значительной доступности возобновляемых источников энергии, которые неравномерно распределены по всему миру. В результате, места производства стали и международные торговые потоки чугуна и стали, вероятно, претерпят существенные изменения в будущем.

По пятому аспекту

Резкий рост экспорта дешевой стали из Китая дестабилизировал международные рынки, что привело к росту торговой напряженности, которая, вероятно, сохранится в краткосрочной перспективе в связи с медленным ростом рынка и увеличением мощностей. Необходимо активизировать усилия по устранению коренных причин и последствий структурного дисбаланса между мировыми мощностями и спросом, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации в долгосрочной перспективе. В то же время пострадавшие страны выиграют от совместной работы по обмену данными, знаниями и опытом, чтобы помочь смягчить разрушительные последствия избытка мощностей по производству стали в мире для своей экономики.

По вышеуказанным аспектам расширение глобального сотрудничества между правительствами и отраслью может сыграть значительную роль в снижении торговой напряженности и улучшении долгосрочных перспектив отрасли. Участие в этом всех основных игроков имеет ключевое значение, говорится в резюме Доклада.

С полным содержанием Доклада можно ознакомиться по ссылке на оригинал документа https://doi.org/10.1787/28b61a5e-en.