Текстильная промышленность, занимающаяся производством волокон, пряжи и тканей, - важный сектор мировой экономики. Согласно данным Precedence Research, объем мирового производства текстиля в 2024 году составил $1 976,8 млрд. По прогнозам, к 2032 году он достигнет $4 016,5 млрд со среднегодовым темпом роста в 7,35%.

Дирекция по развитию легкой, деревообрабатывающей, мебельной промышленности и производства строительных материалов QazIndustry провела анализ развития текстильной промышленности в разных странах и Казахстане и определила тренды в отрасли.

Производственные мощности распределены глобально: страны Азии, Европы и Америки активно участвуют в формировании этого рынка. Среди ведущих компаний можно выделить китайскую Hengli Petrochemical Co. Ltd., японскую Toray Industries, Inc., французскую Chargeurs SA и тайваньскую Far Eastern New Century Corp., которые задают темпы развития отрасли, внедряя инновационные технологии и обеспечивая поставки текстиля на мировом уровне.

Рост населения Земли стимулирует ежегодное увеличение объемов текстильной продукции. По прогнозам ООН, к 2037 году численность населения достигнет 9 млрд человек, что потребует значительного объема одежды, белья, трикотажа, аксессуаров. Растущий спрос, особенно со стороны модной индустрии, требует внедрения новых материалов и технологий, а также устойчивых и циркулярных производственных решений.

Спрос на натуральные волокна (хлопок, шелк, лен, шерсть, конопля, джут и кашемир)

Рынок растительных натуральных волокон быстро расширяется из-за повышенного спроса на экологически чистые материалы и осведомленности потребителей об экологических проблемах (пластиковые отходы, выбросы углерода и др). Спектр применения волокон расширяется: текстильная, автомобилестроение, строительство, медицина и т. д. При этом имеются и проблемы - высокие производственные затраты, непредсказуемость качества и необходимость в сложных методах обработки.

Несмотря на это, инновационные решения прогрессируют в технологиях обработки, повышая качество для применения в различных отраслях промышленности. Такие тенденции развития натуральных волокон порождают эволюцию рынка в сторону более устойчивых и экологически чистых решений.

По данным Global Market Insights, мировой рынок растительного натурального волокна оценивается в $5,5 млрд в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 7,2% с 2025 по 2034 год.

Источник: данные Global Market Insights.

Рынок растительных натуральных волокон сегментирован на хлопок, джут, коноплю, лен, сизаль, кокос - в зависимости от конечного продукта. В 2024 году основную рыночную стоимость имел сегмент хлопка в размере $1,8 млрд. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2025-2034 годы) он расширится до 7,2% CAGR.

Автоматизация и цифровизация

Автоматизация и цифровые технологии продолжают трансформировать текстильную промышленность по всему миру. Ведущие страны активно внедряют интеллектуальные системы управления производством, роботизированное оборудование и решения на основе искусственного интеллекта. Это позволяет существенно повысить производительность, снизить затраты и обеспечить стабильное качество продукции.

Согласно уровню готовности к внедрению искусственного интеллекта за 2024 год от Oxford Insights, лидерами по этому показателю являются США, Сингапур, Южная Корея, Франция и Великобритания. Эти страны демонстрируют высокий уровень развития цифровой инфраструктуры, наличие национальных стратегий по ИИ и активное внедрение инновационных технологий в промышленность.

В Китае автоматизация позволила на ряде фабрик снизить затраты на рабочую силу на 20% и увеличить производительность на 15%. Германия развивает концепцию «умных фабрик», где цифровые технологии позволяют в реальном времени моделировать, управлять и корректировать производственные процессы. В Японии автоматизированные линии применяются для выпуска технического текстиля и волокон с заданными характеристиками. Индия, несмотря на доминирование малого и среднего бизнеса, демонстрирует рост интереса к цифровым решениям благодаря государственной поддержке модернизации предприятий.

Современные предприятия все чаще используют технологии распознавания изображений и машинного обучения для выявления дефектов, автоматической сортировки и контроля качества. Сенсорные системы обеспечивают точный мониторинг температуры и влажности в производственных цехах, что позволяет своевременно вносить корректировки в процесс. Благодаря этому снижаются производственные потери, повышается общая эффективность.

Цифровизация становится неотъемлемым условием успешного развития текстильной промышленности. Компании, вовремя сделавшие ставку на автоматизацию, получают конкурентные преимущества за счет технологической гибкости, экономии ресурсов и более высокого уровня управляемости производством.

 Экологическая устойчивость

В последние годы устойчивое развитие стало одним из главных направлений в мировой текстильной промышленности. Под давлением экологических требований, запросов потребителей и международных инициатив отрасль все чаще переходит к более безопасным и ответственным методам производства. Текстильное производство оказывает серьезное влияние на окружающую среду из-за высокого водопотребления, использования химикатов и выбросов парниковых газов. К примеру, выращивание хлопка требует значительных объемов воды. Так, по оценкам The World Counts, на производство 1 кг хлопка уходит около 10 тысяч литров воды! Текстильная промышленность ежегодно использует около 93 млрд кубометров воды, и по мере сокращения пресных ресурсов, особенно в засушливых регионах, устойчивое водопользование становится не выбором, а необходимостью.

Кроме того, одним из главных вызовов остается низкий уровень переработки материалов. Хотя переработанный полиэстер уже используется многими компаниями, его доля в общем объеме сырья по-прежнему невысока. В 2024 году Textile Exchange совместно с Fashion Industry Charter for Climate Action запустили инициативу 2025 Recycled Polyester Challenge, которая призвана ускорить переход от первичных синтетических материалов к переработанным. Компании, присоединившиеся к проекту, взяли на себя обязательства увеличить долю вторичного полиэстера к 2025 году.

Внедрение экологичных технологий также активно продолжается. В Турции и Индии развиваются новые методы окрашивания тканей с минимальным использованием воды и химикатов. В Японии используются замкнутые системы водоочистки, позволяющие повторно использовать до 90% технической воды. В Китае несколько крупных предприятий внедрили технологии термической переработки текстильных отходов с получением энергии. В странах ЕС ужесточаются стандарты, ограничивающие содержание вредных веществ в тканях, а также продвигаются программы добровольной сертификации экологически чистой продукции.

Государства усиливают экологические меры. В Калифорнии действует закон, обязывающий розничные магазины принимать и перерабатывать использованный текстиль. Подобные инициативы внедряются в Нидерландах и Франции, где действуют национальные схемы ответственности производителей. В странах ЕС работает стратегия устойчивого текстиля, которая предусматривает строгие требования к производству, переработке и долговечности продукции, а также стимулирует использование вторичных материалов.

Таким образом, экологическая устойчивость становится неотъемлемой частью развития текстильной промышленности. Учитывая потенциальную нехватку воды и высокие затраты водных ресурсов на производство текстиля, переход к водосберегающим технологиям и вторичным материалам приобретает особую актуальность. Переход к безопасным материалам, развитие переработки и внедрение ресурсосберегающих технологий позволяют снижать вредное воздействие на природу и соответствовать современным стандартам качества и ответственности.

 Инновационные материалы и технологии

Текстильная промышленность продолжает активно развиваться за счет новых материалов и современных технологий. Многие компании стремятся сделать свою продукцию более экологичной, удобной и долговечной.

На рынке наблюдается растущая тенденция использования «умных тканей» и текстильных изделий из них. Преимуществами «умных тканей» и изделий являются встроенные датчики или другие электронные компоненты, обладающие функциями терморегуляции, влагопоглощения и антибактериального действия.

По данным Presedence Research, в 2024 году объем мирового рынка «умных тканей» оценивается в $6,24 млрд.

Источник: данные Presedence Research.

Прогнозируется, что в 2025 году рынок увеличится с $8,11 млрд до $86,87 млрд к 2034 году, при этом среднегодовой темп роста составит 30,13% в период с 2025 по 2034 годы.

В тренде на «умные» ткани можно выделить шведскую компанию Polygiene, ее разработка тканей с антимикробной защитой позволяет не впитывать запахи и, соответственно, требуют меньше стирок. Это помогает экономить воду и электроэнергию. Такие ткани особенно востребованы в спортивной и рабочей одежде, где важна гигиеничность и комфорт.

В Германии и Южной Корее появились материалы, которые сами регулируют тепло, например, сохраняют тепло в холод и «дышат» в жару. Они используются в верхней одежде и текстиле для активного отдыха.

Также растет интерес к экологически чистым материалам. Так, финская компания Spinnova производит волокна из древесины - без химикатов и вреда для природы. Эти волокна полностью разлагаются и не загрязняют окружающую среду. В других странах активно используют грибной мицелий и бактериальную целлюлозу для создания тканей, которые подходят для модной одежды и аксессуаров. Такие материалы становятся популярными среди брендов, ориентированных на устойчивое развитие.

Большое внимание уделяется переработке. В Швеции компания Renewcell выпускает волокно Circulose из старой хлопковой одежды, и его уже используют известные бренды. Это позволяет дать вторую жизнь текстильным отходам и сократить объемы мусора. В Канаде стартап Debrand помогает магазинам собирать ненужную одежду, сортировать ее и отправлять на переработку. Их система работает с крупнейшими ритейлерами и создает замкнутый цикл текстильного потребления. В Южной Корее начали работать линии, которые сами разделяют натуральные и синтетические волокна, что ускоряет и упрощает повторное использование тканей. Подобные технологии снижают затраты и делают переработку более эффективной.

Что предлагает текстильная промышленность в Казахстане

Текстильная промышленность остается одной из важнейших составляющих легкой промышленности Казахстана, обеспечивая рабочие места, экспортные поступления и переработку сырья. На начало 2025 года в стране действовало 485 предприятий, производящих текстильные изделия - около 34% от доли всех предприятий легкой промышленности. Основные производственные мощности сосредоточены в Туркестанской области и городе Шымкенте, что объясняется доступом к хлопковому сырью и трудовым ресурсам.

В 2024 году объем производства текстильной продукции составил 116,7 млрд тенге. Среди ключевых предприятий выделяются ТОО «Азала Текстиль», «Бал Текстиль», «Азала Cotton», «АГФ Групп» и другие предприятия, ориентированные как на внутренний, так и на экспортный рынок.

Казахстан продолжает развивать текстильную отрасль, уделяя внимание обновлению оборудования, расширению использования местного сырья и повышению уровня заработной платы (в 2024 году она составляла в среднем 210,9 тыс. тенге). В рамках Дорожной карты по развитию легкой промышленности на 2022-2025 годы предусмотрены меры поддержки, включая субсидирование процентных ставок, внедрение маркировки продукции, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций в кластеры глубокой переработки. Так, важным направлением стало формирование текстильных кластеров. Один из крупнейших проектов реализуется в Туркестанской области, где планируется запуск полного цикла переработки хлопка - от прядильных фабрик до швейных производств. В Актюбинской и Жамбылской областях разработаны проекты, направленные на переработку шерсти и синтетического волокна.

Инновационная активность в отрасли имеет потенциал для дальнейшего роста. По последним данным, доля инновационно-активных предприятий в секторе выросла с 10,4% в 2020 году до 11,1% в 2023-м. Эти цифры указывают на то, что лишь незначительная часть предприятий системно внедряет технологические новшества. Среди регионов, демонстрирующих наиболее высокую инновационную активность, выделяются Костанайская, Кызылординская, Улытауская и Жетысуская области. Некоторые средние и крупные предприятия начали внедрять цифровые решения как автоматизацию производственных линий, цифровой учет, системы управления качеством, однако масштаб таких инициатив остается ограниченным.

С учетом глобальных тенденций, таких как переработка текстиля, внедрение экологичных материалов, устойчивые производственные технологии и цифровизация, казахстанской текстильной промышленности необходимо активнее переходить на современные подходы. В стране уже появляются значимые инициативы: проект Fabriqa в Алматы развивает систему сбора и переработки текстильных отходов, создавая замкнутый производственный цикл; социальный стартап EcoSan производит изделия из устойчивых материалов и обучает швейному делу уязвимые группы населения; компания Special Gear Kazakhstan внедрила стандарты экологического менеджмента и рационального использования ресурсов.

Также важную роль играет сотрудничество с финансовыми институтами. Halyk Bank стал первой казахстанской финансовой организацией, представившей ESG-отчет по международному стандарту GRI и запустившей программы «зеленого» кредитования для поддержки устойчивых инициатив в бизнесе. В дополнение к этому банк совместно с ООН и UNEP банк организовал мероприятие Reuse. Recycle. Reduce, направленное на продвижение культуры экологичного потребления и поддержку проектов в сфере устойчивого развития.

Для повышения конкурентоспособности отрасли необходимо масштабировать инициативы по переработке текстиля и устойчивому производству, формировать производственные и научно-образовательные кластеры, поддерживать практико-ориентированные НИОКР, а также внедрять экологические стандарты и ESG-подходы (ведение бизнеса с учетом экологических Environmental-, социальных Social- и управленческих Governance-факторов). Это позволит выпускать инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью, расширять экспортные возможности и укреплять позиции Казахстана в глобальной текстильной цепочке. Все это является основой устойчивого и долгосрочного роста текстильной отрасли Казахстана.