Как известно, в этом году заканчивается срок реализации второй пятилетней программы индустриально-инновационного развития. В ближайшем будущем станут известны результаты достижения по тем или иным показателям. Особое внимание привлекает горно-металлургический комплекс, как главный локомотив обрабатывающей промышленности. В данной статье мы попытаемся подвести предварительный итог по двум пятилетним программам в горно-металлургическом комплексе.

Итак, основные цели Государственных программ индустриально-инновационного развития в ГМК в период с 2010 по 2019 годы были ориентированы на увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и технологическую модернизацию промышленности.  Задачи, которые были изначально поставлены перед металлургией имеют довольно четкие направления, ориентированные на стимулирование экономического роста.

Так, в черной металлургии особое внимание акцентировано на повышение производительности труда и привлечение иностранных инвестиций. Главные задачи были сосредоточены на производстве высоколегированной стали, товаров с высокой добавленной стоимостью, а также на модернизации существующих установок для производства готовых формованных изделий, изделий из металла и листового проката.

В цветной металлургии помимо привлечения иностранных инвестиций и проектов, направленных на увеличение производства металлических изделий, целью было поставлено начало выпуска готовых изделий с более высокой добавленной стоимостью, таких как медные трубы, медная катанка и алюминиевые листы.

Текущее состояние отрасли

За период 2010-2018 годы наблюдается увеличение производства в секторе добычи руд цветных металлов, при этом добыча железной руды за 9 лет осталась практически на прежнем уровне.

В период первой пятилетки ситуация в металлургической промышленности характеризуется низким ростом стоимостного производства и снижением экспорта цветных и черных металлов. В последующем, во многом благодаря девальвации 2014 года металлургическая промышленность увеличила объем отечественного производства в период действия второй пятилетки, однако стоимостной экспорт металлопродукции резко снизился.  При этом в натуральном выражении объемы внешней торговли не снижались и даже увеличивались. Данная ситуация сложилась под воздействием изменения валютного курса и снижения мировых цен на металлы. 

В 2018 году объем производства в ГМК вырос на 15,7% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 6,1 трлн. тенге, в том числе добыча металлических руд увеличилась на 24,1%, металлургическая промышленность - на 13,2%.

Учитывая высокую экспортоориентированность промышленности, следует отметить, снижение экспорта в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 4,9% ($10,6 млрд). Основными причинами падения экспорта ГМК стало снижение экспорта цинка на $0,6 млрд. в цветной металлургии и плоского проката на $0,1 млрд. в черной металлургии.  Экспорт цинка сократился по причине сокращения производства у основного производителя цинка «Казцинк» в связи с истощением рудников. Снижение экспорта плоского проката связано с введением американских санкций против Исламской республики, в результате которой в июле 2018 года АО «АрселорМиттал Темиртау» объявило о приостановлении поставок плоского проката в Иран.

В нынешней ситуации при слабой развитости производства высоких переделов, отечественная металлургия имеет высокую зависимость от мировых цен на металлы, которые сегодня находятся под давлением проводимых санкций и торговой войны между США и Китаем. Учитывая тот факт, что около 40% отечественной металлургической продукции отправляется на экспорт в Китай, Казахстан находится в крайне уязвимой позиции.

Оценивая изменения производства в ГМК, следует отметить рост объемов производства по многим основным позициям (Таблица 1).

Таблица 1 – Объём производства в ГМК

Источник: КС МНЭ РК

Среди продукции металлургии, готовых к применению, наиболее высокие показатели роста отмечены в производстве труб разных диаметров – на 80,6%, стержней и прутков в 28,4 раза и сэндвич панелей – на 65,9%. 

За последние годы в Казахстане реализован ряд проектов по производству стальной продукции, таких как мелкосортный прокат, фасонный прокат, метизы, стальные канаты и тросы, трубы разных диаметров и алюминиевой продукции. Однако, объем указанных новых производств все еще незначительный, а ряд производств не загружены или простаивают. В большей степени, эти производства ориентированы на покрытие внутреннего рынка.  

Особую роль в развитии ГМК сыграли запуск нового производства конечной продукции - ТОО «АРБЗ» (ж/д рельсы) и создание алюминиевого производства в СЭЗ «Павлодар». Но в целом необходимо признать, что производство металлургической продукции высоких переделов в настоящее время в Казахстане практически не развито и имеющаяся потребность покрывается импортом.

Проекты

К моменту завершения второй пятилетки в горно-металлургическом комплексе Казахстана можно выделить следующие результаты. За годы реализации программ велись работы по 108 проектам в сфере ГМК на общую сумму инвестиций в 2,3 трлн. тенге. Более 90% от общего объема инвестиций сосредоточены в проектах первых 3-х переделов – от добычи до производства первичного металла. Наименее привлекательными секторами по уровню объема инвестиций и количеству проектов являются производство прокатной продукции и производство готовых изделий.

Меры поддержки, направленные на стимулирование индустриального развития обрабатывающей промышленности, не оказали ожидаемого эффекта и в результате ряд поставленных задач не были достигнуты (Таблица 2).

Таблица 2 – Задачи ГМК в рамках программ индустриализации

Основные проблемы

- Низкая диверсификация производителей и высокая зависимость ГМК от крупных игроков.

Более 80% ГМК из года в год формируют крупнейшие игроки: ТОО «Евразийская Группа», ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау» и Группа KazMinerals. Данные компании имеют высокий уровень влияния на показатели отрасли. Любое изменение в производственной программе или внешнеторговой деятельности компании напрямую влияет на изменение ситуации в ГМК. Кроме того, указанные компании имеют тесную взаимосвязь с предприятиями России и Китая, что в условиях принимаемых санкций, ставит под угрозу внешнюю торговлю отечественной металлопродукцией.

- Концентрация крупных производителей на продукции низкого и среднего передела для экспорта.

В производстве черной металлургии АО «АрселорМиттал Темиртау» обеспечивает порядка трети общего объема производства, в результате данное предприятие является основным двигателем в вопросе развития отрасли. В свою очередь, за последние 10 лет, на производстве сохранился выпуск относительно низкой по качеству и технологическому уровню продукции и сокращение номенклатуры товаров, что ограничивает качественное развитие через выпуск готовых изделий и кооперацию с внутренними потребителями.

- Недостаточное развитие внутреннего производства продукции готовых изделий.

За весь период политики индустриализации отечественное производство стальной продукции смогло обеспечить внутренний рынок только по сортовому прокату (прутки, строительная арматура) за счет ввода новых производств. Все другие позиции стальной продукции (швеллеры, двутавры, металлоконструкция, стальные бесшовные и сварные трубы) развить не удалось.

- Наличие невостребованных мощностей по производству стальных труб.

Казахстанские предприятия, имея на балансе общую совокупную мощность производства более 700 тыс. тонн стальных труб в год, по факту производят около 250 тыс. тонн продукции, тогда как диапазон объемов импорта достигает от 0,5 до 1,5 млн. тонн. Оставшаяся продукция с мощностью более 400 тыс. тонн не востребована на внутреннем рынке по ряду объективных и субъективных причин. Главной причиной столь низкого уровня развития данного сегмента, является несоответствие требованиям по качеству (стандарты API) и количеству ассортимента товаров, предлагаемых отечественными производителями. Также имеет место отсутствие качественного трубного сырья (полуфабриката из штрипса) для трубопрокатных производств (марка стали Х80 и выше).

- Слабая кооперация между металлообрабатывающими предприятиями и смежными секторами экономики (сегменты машиностроительной отрасли, строительство)     

Низкий технологический уровень производства по качеству и сортаменту (отсутствие производства высокопрочных марок стали, низкое качество плоского проката для выпуска труб и др.) не позволяет кооперироваться с металлопотребляющими предприятиями. Сегодня, ряд отечественных предприятий обеспечивается необходимыми стальными заготовками от внешних поставщиков: ТОО «АРБЗ» - 200-300 тыс. тонн от ОАО «Металлинвест», трубопрокатные производства – 50-100 тыс. тонн штрипса от ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ТОО «Проммашкомплект» – 50-100 тыс. тонн от «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», ТОО «ЕвразКаспианСталь» - 300-400 тыс. тонн сортовых заготовок от «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат».

- Низкий уровень внедрения инновационных разработок

Слаборазвитая система стимулирования и поддержки инноваций, сохранение низкого качества научно-исследовательской базы, отсутствие ориентации коммерческих банков на поддержку инноваций, недостаточность навыков у бизнеса, крайне низкая практическая востребованность НИОКР.

Риски

Несмотря на ежегодные высокие показатели производства металлургической продукции, за годы индустриализации отечественное производство не смогло переломить ситуацию концентрации на производстве продукции низких переделов, при этом зависимость внутреннего рынка Казахстана от импортных поставок усиливается с каждым годом. В данном аспекте стратегически важно развитие черной металлургии, которая является доминирующим поставщиком материалов для нефтегазовой отрасли (основной налогоплательщик страны) и строительного сектора (один из самых социально значимых секторов экономики), тем самым оказывая влияние на ценообразование во многих сферах экономики РК.

Так, по расчетам «QazIndustry», за годы индустриализации показатель обеспечения внутреннего рынка отечественной стальной продукцией сократился с 34,3% в 2010 году до 17,5% в 2018 году, а все остальное было обеспечено импортными поставщиками из России, Китая и других стран. Это связано с рядом внутренних проблем отрасли, в части выпуска продукции низкого качества и сортамента, слабой кооперации между смежными потребителями и нехваткой высокотехнологичных мощностей. Если считать, что для контроля и влияния на внутреннем рынке необходим уровень доли внутренних поставок не ниже 30%, то текущая ситуация говорит об отсутствии рычагов влияния для сохранения стабилизации рынка.

Кроме этого, важно отметить, что казахстанский рынок для российских производителей является основным рынком сбыта изделий из черных металлов (ТНВЭД 73) с долей экспорта страны более 30%. За последние 8 лет доля российских производителей стальной продукции на внутреннем рынке увеличилась в 2 раза с 21% до 42%.  

Одним из главных инструментов роста присутствия российской металлопродукции является лоббирование интересов российских производителей через принятие антидемпинговых мер на территории ЕАЭС против экспортеров с третьих стран (КНР, Украина, Южная Корея, Бразилия др.). К примеру, начиная с 2012 года, российской стороной, в отношении только украинских экспортеров стальной продукции были приняты пять пакетов антидемпинговых пошлин в размере от 20% до 40%, за счет чего, украинский импорт на территорию РК сократился в 145 раз – с $827 млн. в 2012 году до $6 млн. в 2018 году.

В свою очередь, ограниченность стран-экспортеров в стальной продукции на внутреннем рынке или доминирование одной страны на рынке, несет в себе угрозу в виде отсутствия доступа потребителей (в основном нефтегазовая промышленность и сектор строительства) к качественной и дешевой продукции, что в итоге отражается на их деятельности в виде удорожания производства или услуг.

При сохранении текущей ситуации, на внутреннем рынке металлопродукции Казахстана существует риск установления монополии российских производителей или олигополии отдельных компаний. Дальнейшее развитие отечественной промышленности будет зависеть в первую очередь от технологического уровня внутреннего производства, а также уровнем кооперации с основными странами-импортерами казахстанской продукции.

Резюме

Таким образом, реализация программ позволила развить некоторые компетенции в создании конкурентоспособного производства конечной продукции, но при этом необходимо признать недостижение многих задач. В Казахстане за период индустриализации реализован ряд проектов по производству металлургической продукции. Но в то же время, объем новых производств все еще незначительный. Некоторые запущенные проекты уже сейчас не загружены или простаивают.

Для дальнейшего укрепления позиций необходима активизация работ по продвижению казахстанской продукции на внешних рынках, в том числе в рамках ЕАЭС, снижению импортной зависимости, усилению анализа возможной производственной кооперации внутри страны и наращиванию технологического потенциала с учетом текущей развитости отечественных металлопотребляющих отраслей (машиностроение, электрооборудование, нефтегазовое оборудование, строительство) которые могут стимулировать металлургическое производство и обеспечивать применение более высоких технологий.